本文摘要：【今日直播】　　开源证券赵伟（金麒麟分析师）：春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配备思维　　长江证券高岳讲医药：科技引导未来　　广发基金吴兴武、国盛证券张金洋：医药行业还能乘风破浪吗？

【今日直播】　　开源证券赵伟（金麒麟分析师）：春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配备思维　　长江证券高岳讲医药：科技引导未来　　广发基金吴兴武、国盛证券张金洋：医药行业还能乘风破浪吗？　　天风潘海洋（金麒麟分析师）：医药上半年涨幅领衔仅有行业，下半年投资怎么看？　　银华基金唐能：科技茁壮否仍是主旋律？　　川财证券陈雳讲宏观策略：静水流浅，讫大位定远　　易方达基金张湛：庆贺绿在智能时代　　中泰国际周健锋对话秦越：港股私有化与科创板重返的投资机遇　　八大明星基金经理持仓曝光！刘格菘、傅鹏博、阳琨、李晓星……他们这样看后市　　原创 李惠敏 林荣华　　随着基金二季报持续透露，不少明星基金经理的近期持仓浮出水面。　　刘格菘、傅鹏博、冯明远、阳琨、李晓星、赵晓东、归凯、赵枫这些著名基金经理的重仓股一一曝光。　　刘格菘大幅度加仓　　再行来想到2019年稍股基金业绩冠军，广发基金经理刘格菘的最新动向。

　　从近期数据看，截至二季度末，刘格菘管理7只混合型产品，合计管理规模695.23亿元。　　整体看，7只混合型产品二季度末的股票仓位皆多达8成，广发多元新兴、广发小盘茁壮A、广发创意升级、广发双擎升级A的股票仓位超强9成。　　与一季度比起，仅有广发科技创新的股票仓位经常出现上升，其余6只产品股票仓位皆有所增加。其中，正式成立于今年1月22日的广发科技先锋股票仓位大幅度减少了17.89个百分点，广发小盘茁壮A的股票仓位也减少了12.34个百分点。

　　明确来看，由刘格菘管理的广发科技先锋，截至6月30日，股票仓位约82.75%。　　前十大重仓股分别为隆基股份、亿纬锂能、康泰生物、恒瑞医药、兆易创新、用友网络、三安光电、通威股份、长春高新和紫光股份。　　刘格菘管理的广发科技创新混合，截至6月30日，股票仓位约80.52%。　　前十大重仓股分别为康泰生物、普利特、长春高新、圣邦股份、兆易创新、康拓红外、中国软件、亿纬锂能、金丹科技和恒瑞医药。

　　比起广发科技创新，广发科技先锋减少了更好医药服务行业配备。　　未来发展后市，刘格菘在广发科技创新混合的二季报中回应，科技行业波动较小，但是如果以更加长时间维度去思维，自主创新将是我国经济发展的持续原动力。

随着5G投资高峰（金麒麟分析师）的到来，基础设施建设以及在横向领域的云应用于都有较小的茁壮空间。同时，随着海外疫情的减轻，以光伏为代表的新能源行业开始衰退，国内外市场需求经常出现共振。　　傅鹏博：增持国瓷材料、信维通信等个股　　截至6月30日，睿远基金经理傅鹏博、朱璘、陈烨近（金麒麟分析师）管理的睿远茁壮价值混合股票仓位约91.13%，较一季度末的89.99%减少了1个多百分点，前十大重仓股占到比达50.36%。

　　前十大重仓股还包括：国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密、东方雨虹、万华化学、凯利泰、人福医药、三诺生物和梦网集团。　　一季度前十大重仓股中的五粮液和千方科技已解散，人福医药和三诺生物则新的晋前十大重仓股。　　傅鹏博在二季报中回应，在整体仓位上沿袭了此前比较平稳的仓位配备策略，所持有人的优秀企业之后稳固了行业龙头地位。

个股方面，持有人的优秀企业更进一步证明了其管理能力和对于业绩快速增长的严峻动力，这些企业的抗风险能力以及应付能力也在大大提升。　　未来发展下一季度，在目前宏观背景之下，探讨企业贯彻的快速增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点，同时密切注目宏观政策的边际变化，维持对持仓企业的敏感性。　　阳琨：减少了一定股票持仓　　截至6月30日，华夏基金经理阳琨管理的华夏兴华混合型股票仓位约90.85%，较一季度末的83.97%，加仓了近7个百分点。　　从前十大重仓股来看，先导智能从一季度的第九位提高至二季度的第一位，一季度的新和成、中南建设、新宝股份、璞泰来、东山精密和九州通被去除，新的晋前十大重仓股为立讯精密、东方财富、七一二、三花智控、安图生物和山煤国际。

　　华夏兴华混合型二季度前十大重仓股　　数据来源：二季报　　李晓星：平安保险白酒股　　银华基金经理李晓星管理的银华中小盘在今年二季度净值下跌超强30%。　　截至6月30日，银华中小盘股票仓位约86.92%，较一季度末的88.01%整体变动并不大。　　不过从前十大重仓股来看，一季度第一大重仓股五粮液早已消失，泸州老窖、顺鑫农业等白酒股，以及金山办公、新的媒股份和长春高新也被去除在二季报的前十大重仓股。

隆基股份、山东仪器、TCL科技、韦尔股份、鹏鼎有限公司、科达利新的晋二季度前十大重仓。　　银华中小盘二季度前十大重仓股　　数据来源：二季报　　未来发展后市，李晓星在二季报中回应，未来一段时间选股主线之后环绕消费升级和科技创新，自由选择两大方向子行业中景气度持续或者向下的，业绩和估值相匹配的优质公司，自由选择的行业集中于在白酒、食品、农业、医药、电子、传媒、计算机、新能源等领域。在不再次发生新的增量利空的情况下，保持偏高的仓位。

　　赵晓东：增配低估值个股　　截至6月30日，由国海富兰克林基金经理赵晓东管理的富兰克林国海中小盘股票仓位约88.99%，较一季度的85.51%减少了近3个百分点。　　富兰克林国海中小盘二季度前十大重仓股　　数据来源：二季报　　从前十大重仓股来看，集中度较一季度有所上升。其中，宋城演艺从前十大重仓股中去除，双林生物新的晋沦为第八大重仓股。

　　归凯：持仓变动并不大　　截至6月30日，嘉实基金经理归凯管理的嘉实快速增长混合股票仓位约73.82%，较一季度的73.10%变动并不大。　　前十大重仓股变动并不大，通策医疗仍是第一大重仓股，星宇股份和深信遵从二季度的前十大重仓股中消失，恒生电子和我武生物则新的晋为二季度前十大重仓股。　　嘉实快速增长混合二季度前十大重仓股　　数据来源：二季报　　冯明远：重仓股变动较小　　截至6月30日，信达澳银基金经理冯明远管理的信达澳银核心科技混合，股票仓位约88.98%，较一季度的80.68%减少了8个百分点。

　　前十大重仓股变动较小，持仓比例较一季度提高了近4个百分点。　　明确来看，京东方A、欣旺达、风华高科（维权）、长信科技、兆驰股份新的晋前十大重仓股。中恒电气、华泰证券、中信证券、远光软件和中兴通讯则从前十大重仓股中消失。　　信达澳银核心科技混合二季度前十大重仓股　　数据来源：二季报　　冯明远回应，报告期内，基金探讨新兴产业领域，同时必要配备了一些传统行业的公司。

主要投资于通信、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料、传统周期等领域。展望未来，5G后应用于将不会蓬勃发展，新能源车未来不会转入千家万户，科技一如既往将是推展人类社会变革的动力。　　赵枫：集中度提高　　睿远平衡价值三年持有期混合由睿远基金经理赵枫管理，截至6月30日，股票仓位约84.59%，前十大重仓股占到比49.94%。

　　前十大重仓股分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境、健康元、小米集团-W、中国国旅、华润啤酒、隆基股份、东方雨虹。　　赵枫回应，展望未来，预示着疫情的消失，经济将完全恢复到长时间状态。

中国经济展现出出有很强的韧劲，不仅表明出有中国制造业强劲的竞争力，也体现了中国经济的稳定性有了明显提升。预计权益投资仍将是中国未来几年最不具吸引力的投资方向，更加多具备强劲竞争力的优秀企业兴起，有机会通过深入研究捕捉更好的投资机会。

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